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CONTENU
GP1 : Economie et stratégie des Institutions Financières
- Organisation du système bancaire : loi bancaire, institutions
- La banque et les opérations de banque
- Analyse financière d'une banque
- Les produits d'épargne bancaire
- Les financements bancaires des particuliers
- Les stratégies bancaires
GP2 : Le cadre de la gestion de patrimoine
- Le cadre institutionnel
- Les marchés et leur évolution
- Les risques juridiques de la gestion de patrimoine et leur
prévention
GP3 : Outils et techniques du gestionnaire de patrimoine
- Calcul actuariel
- Statistiques descriptives appliquées à la finance
- Théorie du portefeuille
- Analyse rentabilité-risque
- Modèles d'évaluation du prix du risque
GP4 : Droit patrimonial
- Les régimes matrimoniaux. PACS et union libre.
- Le droit de propriété et son démembrement
- Les sociétés civiles, les autres structures sociétales
GP5 : Fiscalité nationale et internationale du particulier
- L'imposition des revenus et du capital
- Fiscalité des non-résidents et pratique des conventions
internationales
GP6 : Transmission du patrimoine privé
- La transmission entre vifs
- La transmission pour cause de décès
GP7 : Gestion et transmission du patrimoine
professionnel
- La retraite du dirigeant, les conséquences juridiques et
fiscales d'une succession non préparée
- Préparation de la transmission de l'entreprise.
- Les instruments juridiques de la transmission
GP8 : Assurance vie et maîtrise du risque social
- L'assurance vie individuelle
- L'utilisation de l'assurance dans les entreprises
- L'épargne salariale
GP9 : Marchés financiers et investissements en valeurs
mobilières
- Les marchés de capitaux dans le monde
- Les ordres de bourse, le fonctionnement des marchés,
les techniques de cotation
- Les actions et les produits connexes. La gestion de
portefeuille
- Les obligations et autres produits de taux. La gestion
obligataire
- La gestion quantitative de portefeuille.
L'internationalisation des portefeuilles.
- L'approche patrimoniale de la gestion de portefeuille
- Cas de synthèse
GP10 : Immobilier patrimonial
- L'expertise du bien immobilier, l'acquisition immobilière
- La gestion d'un actif immobilier
- L'optimisation fiscale du patrimoine immobilier
- L'optimisation juridique
- Terres agricoles et forêts
GP11 : Placements de diversification
- L'or et les métaux précieux
- Les placements artistiques
GP12 : Diagnostic patrimonial et ingénierie patrimoniale
- Cas de synthèse et cas concrets
- Travaux pratiques intégrant l'approche client, l'analyse
patrimoniale, les connaissances techniques
GP13 : Techniques de négociation appliquées à la
gestion de patrimoine
- L'univers d'un particulier
- Découverte d'un particulier
- Bilan et analyse patrimoniale
- L'élaboration des solutions : formulation écrite et orale
- La mise en place d'une stratégie patrimoniale
- La mise en oeuvre des solutions et le suivi
- Le traitement des objections
- La concrétisation
- Le Patrimoine après recommandations
- Le conseil patrimonial
- Les stratégies patrimoniales élémentaires, combinatoires
- Les changements d'objectifs, de contraintes et
d'arbitrages patrimoniaux
- Optimisation fiscale et gestion de patrimoine
- L'effet de levier du crédit
Sont également prévus : un module d’anglais des affaires,
des simulations en salles de marchés, un cycle de
conférences animé par des professionnels et une aide
individuelle au bilan et au développement personnel ainsi
qu’un cursus emploi (projet personnel, outils de
communication, préparations aux entretiens…)
