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Mastère : Gestion de patrimoine

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Commentaire sur Mastère : Gestion de patrimoine - Présentiel - Toulouse - Haute-Garonne

  • Objectifs
    - Acquérir de solides connaissances dans les domaines du droit de la famille, de la fiscalité du particulier et de la gestion d'actifs. Approfondir les techniques d'approche d'une clientèle haut de gamme. - Développer le savoir-faire et les compétences allant du diagnostic patrimonial à la vente d'une offre globale. - Avoir une ouverture sur l'environnement économique et financier du métier de conseiller patrimonial et des actifs détenus par ses clients.
  • Diplôme
    Mastère : Gestion de patrimoine
  • Contenu
    CONTENU
    GP1 : Economie et stratégie des Institutions Financières
    - Organisation du système bancaire : loi bancaire, institutions
    - La banque et les opérations de banque
    - Analyse financière d'une banque
    - Les produits d'épargne bancaire
    - Les financements bancaires des particuliers
    - Les stratégies bancaires
    GP2 : Le cadre de la gestion de patrimoine
    - Le cadre institutionnel
    - Les marchés et leur évolution
    - Les risques juridiques de la gestion de patrimoine et leur
    prévention
    GP3 : Outils et techniques du gestionnaire de patrimoine
    - Calcul actuariel
    - Statistiques descriptives appliquées à la finance
    - Théorie du portefeuille
    - Analyse rentabilité-risque
    - Modèles d'évaluation du prix du risque
    GP4 : Droit patrimonial
    - Les régimes matrimoniaux. PACS et union libre.
    - Le droit de propriété et son démembrement
    - Les sociétés civiles, les autres structures sociétales
    GP5 : Fiscalité nationale et internationale du particulier
    - L'imposition des revenus et du capital
    - Fiscalité des non-résidents et pratique des conventions
    internationales
    GP6 : Transmission du patrimoine privé
    - La transmission entre vifs
    - La transmission pour cause de décès
    GP7 : Gestion et transmission du patrimoine
    professionnel
    - La retraite du dirigeant, les conséquences juridiques et
    fiscales d'une succession non préparée
    - Préparation de la transmission de l'entreprise.
    - Les instruments juridiques de la transmission
    GP8 : Assurance vie et maîtrise du risque social
    - L'assurance vie individuelle
    - L'utilisation de l'assurance dans les entreprises
    - L'épargne salariale
    GP9 : Marchés financiers et investissements en valeurs
    mobilières
    - Les marchés de capitaux dans le monde
    - Les ordres de bourse, le fonctionnement des marchés,
    les techniques de cotation
    - Les actions et les produits connexes. La gestion de
    portefeuille
    - Les obligations et autres produits de taux. La gestion
    obligataire
    - La gestion quantitative de portefeuille.
    L'internationalisation des portefeuilles.
    - L'approche patrimoniale de la gestion de portefeuille
    - Cas de synthèse
    GP10 : Immobilier patrimonial
    - L'expertise du bien immobilier, l'acquisition immobilière
    - La gestion d'un actif immobilier
    - L'optimisation fiscale du patrimoine immobilier
    - L'optimisation juridique
    - Terres agricoles et forêts
    GP11 : Placements de diversification
    - L'or et les métaux précieux
    - Les placements artistiques
    GP12 : Diagnostic patrimonial et ingénierie patrimoniale
    - Cas de synthèse et cas concrets
    - Travaux pratiques intégrant l'approche client, l'analyse
    patrimoniale, les connaissances techniques
    GP13 : Techniques de négociation appliquées à la
    gestion de patrimoine
    - L'univers d'un particulier
    - Découverte d'un particulier
    - Bilan et analyse patrimoniale
    - L'élaboration des solutions : formulation écrite et orale
    - La mise en place d'une stratégie patrimoniale
    - La mise en oeuvre des solutions et le suivi
    - Le traitement des objections
    - La concrétisation
    - Le Patrimoine après recommandations
    - Le conseil patrimonial
    - Les stratégies patrimoniales élémentaires, combinatoires
    - Les changements d'objectifs, de contraintes et
    d'arbitrages patrimoniaux
    - Optimisation fiscale et gestion de patrimoine
    - L'effet de levier du crédit
    Sont également prévus : un module d’anglais des affaires,
    des simulations en salles de marchés, un cycle de
    conférences animé par des professionnels et une aide
    individuelle au bilan et au développement personnel ainsi
    qu’un cursus emploi (projet personnel, outils de
    communication, préparations aux entretiens…)

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